XVIII век, разоренные земли Руси пребывают под гнетом Орды, управляемой жестоким ханом Берке. Он деспотичный, мнительный и властный. Берке предчувствует свой конец, он болен и не имеет наследника, которому хочет передать власть. С появлением Айжан, его очередной жены, у него появляется надежда на продолжение рода. Но судьба распорядилась иначе, Айжан влюблена в раба и презирает своего злобного мужа. Кроме того, появилась информация, что персидский правитель, хан Хулагу, планирует свергнуть ордынского хана.
Правление ослабленной Русью, находится в руках князя Ярослава. Ему пришлось принять тяжелое решение, когда посланники Берке явились во Владимир, чтобы увести 40 тысяч мужчин. Но, завороженный Хан Менгу-Темир согласился, вместо 30 тысяч мужчин, забрать Устинью, невестку Ярослава. А в подарок князю, Менгу-Темир оставил прекрасную наложницу Наргиз.
Юная красавица вывела великого князя из равновесия, он пленен ее красотой. Ее появление на русской земле, не по нраву княжеской жене и народу, считающему чужеземку ведьмой.