Решение Валерия Лунина уволиться из отдела борьбы с тяжкими преступлениями стало неожиданностью для руководства и сослуживцев. Эксцентричный специалист не объяснил причин поступка. Просто позвонил в участок, поставил руководство перед фактом, мол, ухожу, возвращаться не намерен. Впрочем, талант персонажа применять в криминалистике знания в области психиатрии, а также экстрасенсорные способности, конечно же, не мог оставаться невостребованным. Обстоятельства вынуждают гения стать сотрудником ФСБ.