Действие происходит в 1944 году, когда Советская армия освободила всю территорию России и достигла польской границы. Регулярная армия занята своими перемещениями, а неподалеку, в лесах Белоруссии, Литвы, Польши, советская разведывательная служба под названием Смерш — Смерть шпионам, выслеживает хорошо организованную фашистскую группу, состоящую из русских — предателей, которые решили служить нацистской Германии. Эта секретная группа чрезвычайно хитра, осторожна и отлично занимается шпионской работой.
Итак, группа Смерш должна поймать их как можно скорее, находясь под угрозой смертной казни, если их работа не увенчается успехом. Главный герой, которого играет Евгений Миронов, — хладнокровный и собранный профессионал, он хорошо знает свою работу и все время следует за бандой шпионов, пока он и его помощники не встречаются с врагами на лесной поляне. Главный шпион, превосходно сыгранный Александром Балуевым, беспощадный, жестокий преступник, который к тому же настоящий мастер.