На дворе 1940 год, и нацистская Германия находится на пике своего военного могущества, захватив большую часть Европы и присматриваясь к Советскому Союзу на востоке. Российское военное командование подозревает враждебные намерения Германии и поэтому организует проникновение своих шпионов в ряды немецких вооруженных сил и СС.
Александр Белов — русский шпион, который путешествует из удерживаемой советским союзом Латвии в нацистскую Германию под псевдонимом Иоганн Вайс. Его владение немецким языком, стальные нервы и умение манипулировать другими помогают ему использовать свои связи в СС, чтобы подняться по карьерной лестнице немецкой разведки. Он использует свое положение, чтобы выявлять сочувствующих немцев, которые помогают ему добывать жизненно важные разведданные, и помогать местным движениям сопротивления в их коллективной борьбе против нацизма.