Король Хамиль отчаянно нуждается в наследнике престола, потому что в противном случае после его смерти королевство перейдет к властолюбивому и гнусному младшему брату Мигалю. Но королева не может иметь детей, и поэтому отчаявшийся правитель обращается к волшебнику Гамешу. Он также обеспечивает наследника престола, но его злой противник Эпос подвергает младенца опасности. Отчаявшись, король меняет своего сына на дочь фермера и представляет принцессу народу.
Спустя годы Мирабелла стала красивой молодой женщиной. В то время как настоящий принц Адемаро растет вместе в крестьянских условиях со своим предполагаемым братом Леонардо. На народном празднике, на который вышла принцесса, смельчак Леонардо влюбляется в переодетую принцессу. Та, в свою очередь, впивается взглядом в Адемаро. В любом случае, любовь — это уже странная игра, и зловещий Мигаль тоже положил глаз на Мирабеллу и, прежде всего, на трон, но когда два волшебника также вмешиваются в судьбы молодых людей, возникает дикая неразбериха.