Корея в 18 веке: семилетие Чосон Щин Юн-бок происходя из семьи придворных художников, он уже создает замечательные картины. Однако, поскольку создание произведений искусства принадлежит мужчинам, ее брат Шин Юн Бок выдает изображения за свои. Когда уловка становится очевидной, Юн Бок кончает жизнь самоубийством.
Отец, теперь лишенный наследника, заставляет дочь притвориться мальчиком и расти под именем своего брата. Десять лет спустя «Юн бок» входит в число самых многообещающих молодых художников при дворе Кинга. Ее наставник Ким Хон До верит в большое будущее. Но именно тогда Юн Бок влюбляется в нарушителя спокойствия Кан Му. Ее маскировка угрожает разлететься. Тем временем Юн Бок наслаждается своей пробуждающейся сексуальностью и рисует все более эротичные образы.