Фильм начинается с нераскрытой серии убийств и трёх молодых людей, которые хотят стать режиссёрами. Джей и Фуками хотят снять фильм, который они смогут представить на кинофестивале в Пиа. Чтобы выиграть главный приз, им нужна захватывающая история. Джей влюблён в кино и считает, что всё, каким бы вульгарным, опасным, кровавым или незаконным оно ни было, имеет смысл, если это показано в картине.
Другой молодой человек по имени Шин, который только недавно приехал в Токио, присоединяется к их плану. Они находят многообещающую кандидатуру в лице Джо Мураты, опытного мошенника, который уже очень давно обманывает женщин. Таэко и Мицуки, две девушки, неспособные оправиться после трагедии в своей жизни, тоже становятся частью проекта. В то время как Таэко пытается справиться со своим горем, злоупотребляя алкоголем и сексом, Мицуки — затворница, находящая утешение в воображаемой форме своей потерянной любви. Фильм Джея даёт им обоим возможность вырваться из своих мучений. Тем временем в городе на свободе разгуливает серийный убийца.