Автор, Х.П. Лавкрафт посещает монастырь тайного ордена, библиотеку которого он регулярно исследует для своих книг. Однако, несмотря на его специальное разрешение, настоятель Ордена отказывает ему во входе в комнату, в которой хранится запрещенный Некрономикон. Лавкрафту удается украсть ключ и начинает читать в Некрономиконе…
История 1: Эдвард Де Лапоэр унаследовал старый отель своего дяди в Швеции, который принадлежал семье с незапамятных времен. Во время встречи с администратором он узнает, что его дядя пробовал свои силы в черной магии и в процессе успешно возвращал мертвых к жизни. Он находит инструкции по проведению этого ритуала и намеревается использовать их, чтобы вернуть к жизни свою жену и сына, погибших в результате несчастного случая. Тем не менее, его близкие — не единственное, что он вызывает в воображении с помощью ритуала…
История 2: Репортер Дейл Поэркель расследует дело, связанное с убийством нескольких человек, все из которых могут быть связаны с одним домом. Он находит хозяйку дома и может убедить ее дать интервью. Он узнает, что раньше она сама была арендатором в этом доме и познакомилась с врачом, который открыл секрет вечной жизни. Но для этого ему нужно постоянно переохлаждаться. И это не единственная цена, которую нужно заплатить…
История 3: Полицейские, Сара и Пол преследуют серийного убийцу, который называет себя „Мясником“. Во время погони происходит дорожно-транспортное происшествие, в результате которого Пол исчезает. В поисках своего коллеги Сара узнает жестокую правду, стоящую за Мясником.