Стефани и Джулия — близкие подруги из маленькой деревушки, где всем заправляет церковь. Совместный заплыв голышом в жаркий летний день разжигает в них страсть. Джулия хочет найти романтического принца, который спасёт её от несчастливой семейной жизни, а Стефани — испытать всё, что может предложить жизнь. Когда отец Джулии узнаёт о её сексуальном проступке, он садистски наказывает её и отправляет на брак по расчёту с полицейским из соседнего города. Пол, красивый молодой человек, запрягает лошадь в карету Джулии и слишком поздно признаётся ей в любви.
Франек, талантливый художник и бывший фальсификатор, получает заказ от борделя на создание большой эротической картины, которая будет висеть на стене борделя и возбуждать посетителей. Франек ищет натурщиц и встречает Стефани. Стефани влюбляется во Франека, но тот холоден и отстранён, что-то в его прошлом сдерживает его.
Джулия выходит замуж за полицейского, но утром узнаёт, что брак был фиктивным и её обманули.