Руководство контрразведки уговаривают Устюжанина отказаться от оперативной деятельности и предлагают привлекательную генеральскую вакансию. В Веселухе разворачиваются тревожные происшествия: предприниматель Пугачев стремится уничтожить поселок, чтобы возвести там фабрику по выпуску минеральных удобрений. Под ударом оказываются не только жизни местных жителей, но и благополучие всей окружающей среды в районе. Полковник снова стоит перед сложным решением, уберечь личное процветание или пожертвовать всем ради поддержки товарищей. Властный авторитет, известный как Хозяин, укрепляет позиции, что приводит к росту криминала в области и обострению обстановки у границы. Лобанов настойчиво зовет друга возвратиться в Веселуху, где остро ощущается дефицит персонала и проверенных специалистов. Судьба готовит Устюжанину свежие вызовы и тяжелые потрясения. А дополнительной проблемой станет для него журналистка Вика, работающая в новой газете Вести Веселухи