XIII век. Средневековая Русь. В одной из деревушек объявляются сразу три богатыря. Воевода Белогор долгие годы нес службу и защищал родину. Однако смерть каждого из братьев по оружию давалась ему непросто, ведь Всеволод прикипал к каждому, кого встречал, умел найти подходящее слова и для бездомного, и для самого князя. После очередной битвы, на которой многим пришлось сложить головы, он решает уйти на покой и осесть на окраине Новгородской республики.
В этой же деревушке с самого рождения живет Агафон. Хоть он и крепок телом, духом больше напоминает обычного парнишку, любящего подшутить над старшими братьями. Он вечно доставляет хлопоты своими проказами. Агафон красив и дерзок, вечно рвется в бой, ни одно происшествие не проходит в деревне без его ведома.
Еще более нелюдимым на его фоне видится Варун. Местные стараются обходить его стороной, а ему привычнее общение с животными и растениями. Он огромен и рассудителен, однако точно знает цену жизни.
Волею судьбы эта троица оказывается вместе. Им придется распутать клубок тайн, которые окутали всю деревеньку, и победить вековое зло, утаившееся здесь.