Прошло 10 лет. Фролов возвращается в Питер где его повышают в должности в уголовном розыске. Одной из главных задач в своей новой карьере Андрей ставит поимку особо опасных преступников, промышляющих фальшивомонетчеством. Но что-то идет не так и операция срывается. При этом отпускают и вора в законе из-за отсутствия улик, которого недавно задержал Фролов. За косяки руководство его отправляет в Красный Молот, особо опасный район.